NOS DOMAINES D'ACTIVITÉS
Tout domaine concernant la constitution et la gestion d’un patrimoine existant et son suivi.
Les aspects civils et juridiquesliés au droit de la famille
Pour organiser au mieux les liens juridiques entre les différents éléments de la famille notamment au niveau de la constitution, de la protection (conjoints, ascendants, descendants), et de la transmission du patrimoine.
Les aspects fiscaux
Gestion de votre fiscalité : Revenus, ISF, Plus-values, succession…
Optimisation fiscale des éléments du patrimoine en fonction de leur mode de détention, des revenus générés et de votre situation personnelle.
La gestion et les stratégies financières
- Allocations d’actifs
- Choix des supports d’investissement
- Evaluation des risques
- Stratégies et suivi personnel
Le patrimoine social et la retraite
Nous travaillons en inter-professsionalité avec d'autres professionnels libéraux partenaires, Notaires, Avocats, Experts-comptables...