NOS DOMAINES D'ACTIVITÉS

Tout domaine concernant la constitution et la gestion d’un patrimoine existant et son suivi.

Les aspects civils et juridiques
liés au droit de la famille

Pour organiser au mieux les liens juridiques entre les différents éléments de la famille notamment au niveau de la constitution, de la protection (conjoints, ascendants, descendants), et de la transmission du patrimoine.

Les aspects fiscaux

Gestion de votre fiscalité : Revenus, ISF, Plus-values, succession…

Optimisation fiscale des éléments du patrimoine en fonction de leur mode de détention, des revenus générés et de votre situation personnelle.

La gestion et les stratégies financières

Allocations d’actifs
Choix des supports d’investissement
Evaluation des risques
Stratégies et suivi personnel

Le patrimoine social et la retraite

Nous travaillons en inter-professsionalité avec d'autres professionnels libéraux partenaires, Notaires, Avocats, Experts-comptables...