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  GESTION DE PATRIMOINE-FAMILY OFFICE-LYON 2

 



 

  

Créé en 2004, Euclide Patrimoine est spécialisée dans le conseil en organisation patrimoniale, sa mise en œuvre et son suivi.

Hubert ROBE, gérant, de formation juridique, ancien gestionnaire de portefeuille, 31 ans d’expérience en stratégie et gestion financière.


EUCLIDE

Mathématicien grec vers 300 avant J.C, connu pour être l’auteur du célèbre ouvrage d’histoire des mathématiques « Les éléments », particulièrement « Éléments de géométrie », vaste synthèse de la géométrie classique grecque qui restera une œuvre de référence pendant 2000 ans.

EUCLIDE PATRIMOINE

Par analogie avec la notion de géométrie du patrimoine où s’exercent des droits et des devoirs dans les domaines civils, financiers, juridiques, fiscaux et sociologiques, qui se confondent et se complètent.

Professionnel libéral, notre métier principal est de les harmoniser en les organisant dans une gestion de patrimoine familiale : Le «Family office ».

Notre vocation est alors de guider et conseiller les personnes et leur famille à créer, développer et maîtriser leur patrimoine dans l’objectif de répondre aux attentes et aux problématiques liées à chaque étape de la vie de chacun.

Chaque solution proposée est de ce fait « sur mesure », chaque suivi est personnel.

Domaines d’activité principaux :

Tout domaine concernant la constitution et la gestion d’un patrimoine existant et son suivi.

Et plus particulièrement :

  • Les aspects civils et juridiques liés au droit de la Famille

Pour organiser au mieux les liens juridiques entre les différents éléments de la famille notamment au niveau de la constitution, de la protection (conjoints, ascendants, descendants), et de la transmission du patrimoine.

  • Les aspects fiscaux :

Gestion de votre fiscalité : Revenus, ISF, Plus-values, succession…

Optimisation fiscale des éléments du patrimoine en fonction de leur mode de détention, des revenus générés et de votre situation personnelle.

  • La gestion et les stratégies financières :

- Allocations d’actifs

- Choix des supports d’investissement

- Evaluation des risques

- Stratégies et suivi personnel...

  • Le patrimoine social et la retraite

Nous travaillons en inter-professionnalité avec d’autres professionnels libéraux partenaires, Notaires, Avocats, Experts-comptables...

  

Nous contacter: Tél: (+33) 04 72 40 05 64 - hubert.robe@euclide-patrimoine.com

 

 




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