Domaines d’activité principaux :

Tout domaine concernant la constitution et la gestion d’un patrimoine existant et son suivi.

Et plus particulièrement :

  • Les aspects civils et juridiques liés au droit de la Famille

Pour organiser au mieux les liens juridiques entre les différents éléments de la famille notamment au niveau de la constitution, de la protection (conjoints, ascendants, descendants), et de la transmission du patrimoine.

  • Les aspects fiscaux :

Gestion de votre fiscalité : Revenus, ISF, Plus-values, succession…

Optimisation fiscale des éléments du patrimoine en fonction de leur mode de détention, des revenus générés et de votre situation personnelle.

  • La gestion et les stratégies financières :

- Allocations d’actifs

- Choix des supports d’investissement

- Evaluation des risques

- Stratégies et suivi personnel...

  • Le patrimoine social et la retraite

Nous travaillons en inter-professionnalité avec d’autres professionnels libéraux partenaires, Notaires, Avocats, Experts-comptables...

Dossiers du mois

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